Formazione

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Corso REALIZZATO DA

IAL FVG PantoneIALWeb


STRUMENTI FINANZIARI E SERVIZI DI INVESTIMENTO

Conoscere gli strumenti e investire in maniera consapevole


Durata: 40 ore
Livello corso: Work
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza

  • Durata

    40 Ore

  • Livello corso

    Work  

  • Certificazione rilasciata

    Attestato di frequenza 

    Quota di iscrizione

    € 400,00; Richiesti € 2,00 per la ricevuta/fattura

OBIETTIVI

Comprendere il cambiamento organizzativo e strutturale del sistema di intermediazione finanziaria e il nuovo rapporto di consulenza che si instaura con il cliente nel rispetto della normativa Mifid II.
Valutare rischi e costi dei vari strumenti d'investimento mantenendo sotto controllo gli aspetti finanziari con particolare attenzione alle strategie di mantenimento nel tempo del portafoglio, aziendale e personale/familiare

Contenuti

- La nuova organizzazione del sistema Bancario in un contesto economico in continua evoluzione;
> la filiale bancaria tradizionale non solo servizi bancari, ma anche assicurazioni, leasing e altro;
> la diffusione delle app bancarie e il loro utilizzo (prelievo smart presso atm senza usare il bancomat);
> i nuovi operatori non bancari all'orizzonte, Apple, Amazon e Facebook;
> gli strumenti soggetti ed esclusi dal bail-in e funzionamento del Fondo interbancario tutela e depositi;

- i principali strumenti finanziari;
> le Obbligazioni (titoli di Stato, corporate, indicizzate, subordinate);
> le azioni ( ordinarie, privilegiate risparmio ) diritto d'opzione;
> i fondi comuni d'investimento e le Sicav;
> i Certificati, ETF, ETC;
> la tassazione degli strumenti finanziari (redditi di capitale, redditi diversi, compensazione plusvalenze e minusvalenze);

- la pianificazione finanziaria e costruzione del portafoglio;
> analisi esigenze del cliente;
> costruzione del portafoglio nella frontiera efficiente;
> teoria del portafoglio di Markoviz, Cono di Ibottson e principali indicatori, deviazione standard, volatilità, VAR;
> principali aspetti di finanza comportamentale;

- il diritto previdenziale e assicurativo;
> le diverse forme assicurative (polizze vita, danni, previdenziali);
> i compiti di vigilanza del settore assicurativo;
> il diritto successorio e passaggio generazionale,

- le linee guida della nuova direttiva MIFID II (consulenza su base indipendente e su base non indipendente);
> la profilazione del cliente, analisi degli strumenti oggetto di analisi, valutazione periodica dell'adeguatezza, preventivazione ex-ante e rendicontazione ex-post;
> la trasparenza dei costi, sia in termini assoluti sia in termini percentuali;
> i parametri di gestione del portafoglio con la MIFID II, rischio rendimento, qualità degli strumenti finanziari e diversificazione.

Rivolto a

Operatori bancari, responsabili della tesoreria, responsabili amministrativi e privati interessati a farsi una cultura in ambito finanziario anche in preparazione all'esame OCF.

STRUMENTI FINANZIARI E SERVIZI DI INVESTIMENTO Quota di iscrizione: € 400,00; Richiesti € 2,00 per la ricevuta/fattura

SEDE FREQUENZA ORARI INIZIO REFERENTE  
UDINE
Via del Vascello 1
(0432626111)
Mar-Gio 18.30-21.30 29/11/2022 CARLO MARSICH
carlo.marsich@ial.fvg.it

Quota di iscrizione

€ 400,00; Richiesti € 2,00 per la ricevuta/fattura


Corso REALIZZATO DA

IAL FVG PantoneIALWeb